Тысячи лет Хоро в образе обнаженной девушки-волчицы заботилась об урожае. Но время шло, мир менялся и однажды Хоро обнаружила, что крестьяне больше не нуждаются в ее помощи, а поклонение ей выродилось в праздник урожая, где народ одевает маски волка и возит по улицам огромное соломенное чучело волка, украшенное цветами. Она обращается c просьбой к бродячему торговцу проводить ее домой - она родилась далеко на севере, и совсем не знает современного мира. И они отправляются в путешествие.